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Cotizaciones

Indice

Crear una nueva cotización
Guardar y enviar una cotización
Imprimir una cotización
Exportar una cotización
Convertir en Orden de Trabajo
Editar una cotización
Clonar cotización

Hacer clic en el módulo de Ventas
Abrir el apartado de Cotizaciones
1

Crear una nueva cotización

  • Dar clic en el botón de nuevo 2
  • Se abrirá una ventana que dice detalles de cotización 3
  • Para agregar un cliente de clic en el botón de la lupa, esto abrirá un venta con todos los clientes ya registrados 4
  • Puede seleccionar un cliente dando doble clic sobre el mismo o presionando el botón de seleccionar 5
  • Puede seleccionar el asesor de venta que le está atendiendo en el momento dando clic en la fecha hacia abajo 6
  • Se puede seleccionar la fecha que tendrá como vigencia la cotización 7
  • Puede agregar algunas observaciones 8
  • Para seleccionar un producto puede escribir el sku de forma manual y presionar el botón enter. 9
  • Otra forma de agregar los productos es presionar el botón de la lupa la cual abrirá una ventana con todos los productos siempre y cuando estos cuenten con existencias en la tienda, puede seleccionar uno dando doble clic sobre el o presionando el botón que dice seleccionar 10
  • Una vez seleccionado un producto puede ver la información de este en la parte de abajo, tales como categoría, sku, sku proveedor, producto, unidad, cantidad, precio unitario, pct descuento, importe y el precio total
  • Para guardar la cotización solo de clic en el botón que dice GUARDAR en la parte superior izquierda de la ventana 11

    Guardar y enviar una cotización

  • De clic en el botón que dice Guardar y enviar situado en la parte superior de la ventana
  • Puede elegir entre enviar la cotización con o sin imágenes solo seleccione alguna de las dos opciones 12
  • Le mostrara un mensaje que dice cotización guardada exitosamente, se abrirá una venta que dice enviar cotización, la cual muestra el correo con el cual el cliente está registrado, se pueden agregar dos correos más alternativos para enviar una copia de la misma. Pulse el botón que dice enviar

    Imprimir una cotización

  • En la ventana Detalles de Cotización de clic en el botón Imprimir que tiene un icono de impresora, puede elegir imprimir la cotización ya sea con o sin imágenes, seleccione una de las dos opciones 13
  • Abrirá una ventana donde puede visualizar la cotización , para imprimir de clic en el botón que tiene un icono de impresora situado en la parte superior central de la ventana

    Exportar una cotización

  • En la ventana Detalles de Cotización de clic en el botón Imprimir que tiene un icono de la impresora, puede elegir imprimir la cotización ya sea con o sin imágenes, seleccione una de las dos opciones
  • Para exportar de clic en el icono de guardar situado en la parte superior central de la venta, seleccione en que formato desea exportar su cotización
  • Abrirá un ventana donde debe elegir el lugar en donde guardara su cotización
  • De clic en guardar

    Convertir en Orden de Trabajo

  • De clic en el botón que dice convertir orden de trabajo, con el icono de un folder 14
  • Recibirá una ventana que dice “la cotización fue convertida satisfactoriamente, puede visualizarla dentro del apartado ventasOrdenes de trabajo

    Editar una cotización

  • Al abrir el modulo cotizaciones se muestra todas las cotizaciones guardadas
  • Seleccione una cotización y de clic en el botón que dice Editar ubicado en la parte superior izquierda
  • Otra forma de editar una cotización es dando doble clic sobre ella
  • Se abrirá una ventana donde se muestran los datos de la cotización

    Clonar cotización

  • Seleccione una de las cotizaciones guardadas que se muestran en la ventana cotizaciones
  • De clic en el botón Clonar Cotización
  • Se abrirá una venta con las características de la cotización seleccionada
  • Para guardar de clic en el botón guardar ubicado en la parte superior izquierda
Para salir del apartado de “ ”solo cierre la ventana.

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