Cliente

Escrito por STAFF el agosto 1, 2016. Posteado en Centro de ayuda, Clientes, Manual

Indice

Ingresar nuevo cliente

• De clic en el botón de nuevo, esto abrirá la pantalla de registro de clientes
  
• En el apartado de DATOS GENERALES, “información general” ingrese los datos del cliente y llene los campos correspondientes, recuerde que los datos minimos para poder registrar un cliente son: Genero, Nombre, Apellido Paterno y Telefono.
  
• En el apartado de INFORMACION DE DIRECCION, ingrese y seleccione los datos correspondientes a la dirección del cliente, cuando los ingrese el sistema filtrara los resultado en estado, código postal y colonia, al terminar de ingresar los de clic en el botón de AGREGAR para guardar esa dirección
  
• Si desea ingresar otro tipo de dirección repita el paso anterior seleccionando otro tipo de dirección y presionando el botón de agregar
  
  Asignar Credito
  
  
• En la pestaña de crédito, si su cliente tendrá un crédito autorizado, de clic en la casilla de crédito autorizado para activarlo, ingrese los días de crédito y el monto.
• En la parte inferior se puede ver el estatus del crédito El saldo por cobrar es l monto de credito que el cliente ya gasto, este lo podemos cobrar en el modulo de Finanzas en Cuentas por cobrar
  
• Para finalizar de clic en el botón de GUARDAR

  Buscar o modificar cliente

• Al abrir el módulo de clientes aparece un listado con todos los clientes registrados
  
• Para buscar un cliente puede filtrar la información que aparece en la parte superior de cada columna, donde puedes escribir los datos que estamos buscando
  
• Ya ubicado el cliente lo puede seleccionar dando doble clic sobre el para visualizar su información o editarla
  
• Esto abrira la ventana de edicion de clientes, donde puede modificar la informacion o consultarla.
  
• Para consultar el historial de compras del cliente de clic en la pestaña de»HISTORIAL» que se encuentra en la parte derecha de la ventana.
  
• Ingrese los cambios y al finalizar de clic en el botón «GUARDAR»

  Importar Clientes

  Abrir y llenar archivo de importacion
  
  
• Para importar clientes primero tiene que abrir la plantilla de importacion de clientes, si no la tiene puede descargarla aqui esta la puede editar en EXCEL.
  
• Al abrir el archivo, encontrara varias columnas, donde puede ingresar la informacion de sus clientes:
  Los datos se ingresa de esta manera
  GENERO: Masculino o Femenino
  FECHA DE REGISTRO: dd/mm/aaa
  RAZON SOCIAL: aqui puede ingresar cualquier tipo de dato
  RFC: si el cliente no tiene RFC ingrese este AAA111AAA1111
  NOMBRE: aqui puede ingresar cualquier tipo de dato
  APELLIDO PATERNO: aqui puede ingresar cualquier tipo de dato
  APELLIDO MATERNO: aqui puede ingresar cualquier tipo de dato
  EMAIL: ingrese el correo con este formato «[email protected]»
  TELEFONO CASA: ingrese solo datos numericos maximo 10 digitos
  CELULAR: ingrese solo datos numericos maximo 10 digitos
  NEXTEL: ingrese solo datos numericos maximo 10 digitos
  
  NOTA:Para evitar errores de importacion, no modifique los encabezados de las columnas y no deje celdas vacias, si no tiene un dato puede escribir «NA»
  
  
• para guardar la informacion de clic en el boton verde que dice |FILE/ARCHIVO| en la parte superior izquierda de EXCEL.
• Despues de clic en |GUARDAR COMO/SAVE AS| y selecione la carpeta donde quiere guardar el archivo dando doble clic sobre ella.
• Esto abrira una ventana, dode debe selecionar el tipo de archivo en |GUARDAR COMO TIPO/SAVE AS TYPE|, selecione |»CSV (Comma delimited) o CSV (Delimitado por comas)»|
• Despues ingrese el nombre del archivo (ingrese un nombre con el cual ubique facilemnte el archivo)
• Ahora de clic en |GUARDAR/SAVE|
• Para finalizar cierre el archivo
  
  Importar archivo
  
  
• Para importar el archivo abriremos YBRIDIO, iremos al modulo de clientes, y demos clic en el submodulo de clientes
• Ya en la pantalla de clientes de clic en el boton de «Importar CSV» esto abrira una ventana
• En esta ventana busque el archivo que desea importar (recuerde, tiene que estar cerrado y en formato CSV)
• Selecionelo y de clic en |ABRIR/OPEN|.
• Al hacer esto YBRIDIO le preguntara si esta seguro, si lo esta, de clic en SI, si el archivo es correcto se importaran los clientes, de lo contrario YBRIDIO le indicara que ocurre con el archivo.
  

  Ver membrecías o registros en un reporte

  |El reporte de MEMBRECIAS, muestra los clientes registrados agrupados por sucursal y el reporte de REGISTROS muestra todos los clientes registrados agrupados por fecha|
  
  
• Dar clic en el botón de MEMBRECIAS o REGISTROS
  
• Se abrirá un reporte con la información correspondiente
  
  
  Imprimir o exportar reporte de membrecías
  
  
• Para imprimir solo dar clic en el icono de la impresora, al hacer esto abrirá una ventana con los parámetros de la impresión, seleccione la impresora correcta y las páginas que desee imprimir, después de clic en el botón IMPRIMIR
• Para exportar el documento , dar clic en el icono de “exportar informe” (junto al de impresión), Se abrirá una ventana donde debe seleccionar la ubicación donde quiere guardar el documento, después colocar el nombre de este, para finalizar seleccione el formato en el cual quiere exportar y de clic en guardar Para salir del apartado de clientes solo de clic en el botón de “x”